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        純債基金業績趨穩 觀望期不妨關注短債基金

        2021-03-18 17:44:16 中國網財經 

        中國網財經3月18日訊(記者 張明江) 股市經歷長達一個月的深度調整后開始進入震蕩期,但后市如何投資者依然云里霧里,甚至有ETF基金空倉上市觀望,新基金發行市場也降至冰點。

        今年以來,債券基金業績雖然并不強勁但也逐漸趨穩,短債基金和中長期純債基金近一個月平均漲幅均在0.30%至0.40%之間,新基民觀望期間不妨關注短債基金,以逸待勞。

        同花順iFinD數據顯示,截至3月17日,可統計的332只短債基金(A/C類份額分開計算)僅26只下跌,整體超九成上漲,近一個月來平均上漲0.30%。其中工銀尊益中短債債券F、南方定元中短債A、招商鑫悅中短債A等28只短債基金近一個月漲幅超0.5%。此外,短債基金近三個月平均上漲0.80%,近半年平均漲幅1.21%,近一年平均漲幅1.91%。

        中長期純債基金業績略優于短債基金。數據顯示,近一個月可統計的2301只中長期純債基金(A/C類份額分開計算)中僅117只下跌,超九成五中長期純債基金近一個月來取得正收益,平均漲幅0.35%。東方紅聚利債券、萬家鑫豐純債、安信目標收益債券近一個月漲幅均超3%,另有44只中長期純債基金近一個月漲幅超1%。此外,鵬華豐和債券(LOF)A、民生加銀鑫元純債債券、興全恒鑫債券A等11只基金近一年漲幅超11%。

        近期市場持續震蕩,這在側面反應了市場情緒的不穩定,資產配置在市場震蕩期就顯得尤為重要,尤其對新基民來說,市場過去一年新入市的基民絕多大多數都忽略了資產配置,市場調整時虧損嚴重,純債基金作為資產配置的一環值得重視。

        債券基金分為純債基金、一級債基、二級債基。純債基金100%投資于債券;一級債基必須滿足≥80%的資產投資于債券,≤20%的資產僅參與可轉債投資,不能直接參與股票投資;二級債基:必須滿足≥80%的資產投資于債券,≤20%的資產可參與可轉債+股票投資。

        純債基金按照投資久期可以分為:短債、中長債,按債券種類可以分為:利率債、信用債。投資久期指債券到期時長,一般來說剩余1年以內到期的屬于短債基金,到期時長超過1年的劃分為中長債;債券種類:主要投資于國債、地方政府債券、政策性金融債和央行票據等利率債的叫做利率債基金,主要投資于公司債、企業債的叫做信用債。

        整體上,二級債基的收益和風險大于純債基金;信用債基金的收益和風險大于利率債基金;主動型債券基金的收益和風險大于債券指數基金。

        短債基金適合至少1個月內用不到的錢去投資,能承受較小波動;中長期純債基金、一級債基適合至少3個月內用不到的錢去投資,能承受債券市場自身的波動;二級債基適合至少半年內用不到的錢去投資,能承受小部分來自股票市場的波動,并且期望博取相對高收益的資金。

        多數基金經理認為,債市短期來看還是有一定的風險,一是通脹預期比較高,二是后疫情時代,經濟復蘇加快,而“經濟復蘇+通脹”對債市不是利好的環境。去年為了應對疫情,全球主要經濟體流動性都比較寬松,這種流動性寬松今年逐步向正常政策回歸甚至邊際收緊,短期對債市也是不利的。但是,去年風險資產上漲較大,未來某個時點不排除會出現兩個市場的切換,債市迎來較好的配置時點,2021年下半年不排除債市有機會。

        (責任編輯:任剛 HF008)
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