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        千億國壽安;穑褐毓淌蛰p權益,新基掌門人業績不及平均線

        2021-05-10 16:04:07 證券之星 

        在權益市場火熱的大背景下,近年來多家險企也紛紛入局,設立基金公司,其中不乏取得優秀成績者。比如進場最早的國壽安保,在管規模從2016年時的500億,增長至目前的2391.02億元。

        國壽安;鸸芾碛邢薰境闪⒂2013年10月,是經中國證券監督管理委員會批準,由中國人壽(601628,股吧)資產管理有限公司和安保資本投資有限公司(澳大利亞)共同出資設立的專業理財機構,是中國保險業成立的首家基金管理公司。

        重固收輕權益,機構投資者占比高

        這家基金公司的風格和其大股東一脈相承,重在一個穩健。截至目前其資產規模(全部)2391.02億元,資產規模(固收類)2045.83億元,占比超過85%。

        數據顯示,目前其旗下共有118只基金,相比2014年4只基金凈資產規模為180.52億元,2019年旗下共有53只基金凈資產規模1743.64億元等,可以看出其凈資產規模在迅速增長。

        目前國壽安保旗下擁有混合型基金51只規模合計245.95億元,債券型基金40只規模合計1048.45億元,股票型基金數量13只規模合計99.24億元,貨幣型14只規模合計997.38億元。

        總的來說,固收類基金占比較大,權益類占比較小,“重債輕股”非常明顯。

        (國壽安保資產配置變動,來自天天基金網)

        事實上,除了國壽安保,國聯安基金、平安基金、太平基金等保險系基金公司,大部分固收產品占比都高。以太平基金為例,截至一季度末其凈資產規模為3706.88億元,而股票占凈比只有7.56%,債券和現金占比則分別達到了71.34%和13.76%。另外,這些公司有一個相似點,就是旗下基金中機構投資者占比較高。

        截至2020年末,國壽安保的基金機構持有1,246.78億份,占總份額的70.92%,個人投資者持有766.74億份,占總份額的29.08%。其中,國壽安保安康純、國壽安保添利貨幣B、國壽安保中債1-3年國開債指數三只規模最大的基金,其機構投資者比例均為100%。

        (國壽安;鸪钟腥私Y構,來自天天基金網)

        固收類產品對投資人來說固然穩健,基金公司管理難度也相對較小。不過2019年以來,證監會多次在文件和會議中強調,持續推動提升權益類基金占比仍是工作重點。證監會主席易會滿曾在會上指出,要求公募基金把握機遇,著力推動權益類基金的發展;要在提升權益類基金的占比上下功夫,提高研究能力、豐富產品類型、提升投顧水平、優化投資結構,讓權益類基金成為資本市場重要的長期專業投資者。

        老將負重前行,新基掌門人業績不及平均線

        資料顯示,目前國壽安;鸸酒煜乱还灿薪浝23人,管理著118只基金,相當于平均每名基金經理管理5.13只基金。

        其中老將張琦管理年限已經超10年,為資歷最老的基金經理。公開資料顯示,張琦于2005年1月至2015年5月任職中銀基金,先后擔任行業研究員、基金經理助理和基金經理等。2015年6月加入國壽安;,現任國壽安;鸸善蓖顿Y總監、股票投資部總監。

        張琦現任管理基金數為8只(份額合并統計),在管基金規模25.93億元。其管理的國壽安保智慧生任職至今,任職回報110.52%,年化回報19.6%。

        (張琦管理過的基金,來自天天基金網)

        而張琦任職期間最佳基金回報為189.10%,不過是在中銀基金任職期間達到的成就。

        據公告顯示,4月13日張琪離職國壽安保研究精選混合A、國壽安保研究精選混合C兩只基金,一拖八變成了一拖六,各中原因我們不得而知,當下,擴充基金經理隊伍才是國壽安保最需要做的,因為基金規模的增長靠的還是投研能力,依靠老將一拖多終究不是長久之計。

        值得關注的是,近日國壽安;鹩滞瞥隽艘恢粋突,為國壽安保尊慶6個月持有期債券型證券投資基金(以下簡稱“國壽安保尊慶6個月持有期債券A”),由黃力擔任基金經理。

        資料顯示,黃力自2010年起任中國人壽資產管理有限公司固定收益部研究員,從事債券投資、研究、交易等工作。2013年加入國壽安;鸸芾碛邢薰。

        自2021年4月27日,黃力開始管理國壽安保尊慶6個月持有期債券A。截至2021年5月7日,黃力在手1只債券指數型基金、2只定開債券型基金、3只混合型基金和4只債券型基金。

        其中,黃力管理國壽安保尊榮中短債債券A、國壽安保尊耀純債A超過一年,上述兩只基金近1年的階段漲幅分別為1.74%、1.89%,均不及同期同類平均漲幅2.48%。

        (責任編輯:李顯杰 )
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