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        手無寸“鐵”,卻又望“煤”止渴!年內股基TOP10大變臉,鋼鐵、煤炭指基霸榜,基金經理暗暗加倉周期股

        2021-05-11 11:48:44 財聯社 

        財聯社(北京,記者 陳俊嶺)訊,5月A股一片腥風血雨,而長期坐冷板凳的“周期股”卻大有卷土重來之勢,就連一直被視為市場中的“迷你基金”的鋼鐵、煤炭指數基金也開始全線霸占凈值排行榜。

        截止5月10日晚間,在1512只股票型基金中,2021年內收益率排名前10名中,有4只鋼鐵指數基金、4只煤炭指數基金、另有1只中證800有色指數基金和1只中證資源指數基金。

        其中,4只鋼鐵指數基金收益率霸占了2021年股票型基金的前4名,分屬鵬華基金、中融基金和國泰基金三家基金公司。年收益率最高的鵬華國證鋼鐵指數(LOF)年內漲幅42.32%,冠絕股票型基金。

        然而,就是這樣一只名字并不“性感”的指數基金,基金規模卻在今年一季度從1.21億元漲至6.37億元,實現了業績與規模的雙逆襲,但即便如此,其規模相比動輒數百億的明星基金,仍屬“迷你”基金。

        從昔日市場上的“迷你基金”,到如今業績與規模雙逆襲,不得不讓市場驚嘆“煤飛色舞”行情的造化弄人。與此同時,煤炭、鋼鐵、有色等周期基金經理、研究員也開始備受市場追捧、一將難求。

        資源類指數基金全線霸榜,冠軍規模暴增近5倍

        進入5月份,A股市場再現“冰火兩重天”,只不是這一次“冰”的是基金經理一直偏愛的釀酒、半導體,而“火”的是長期坐冷板凳的煤炭、鋼鐵、有色、石油等大宗商品類的周期股。

        5月10日,在連續下跌兩日后,上證指數微漲0.27%,煤炭、有色、鋼鐵、石油分別以5.46%、5.41%、4.45%和3.09%分列行業漲幅榜前四名,而跌幅榜居前的釀酒、半導體分別下跌-1.61%和-1.09%。

        此長彼消下,2021年內股票型基金凈值排行榜也得以改寫。數據顯示,今年來基金凈值漲幅前五名分別為:鵬華國證鋼鐵、中融國證鋼鐵A、國泰中證鋼鐵C、國泰中證鋼鐵和富國中證煤炭。

        從第六位到第十位,也被煤炭、資源、有色指數基金包攬,年內股基排行榜前十卻不見主動選股型基金任何蹤跡,直到第13名才看到金鷹醫療健康產業A,年內漲幅21.44%,接近股基冠軍的一半收益。

        得益于近期大宗商品漲價,鋼鐵、煤炭、有色等周期股再次躁動,市場歡呼“煤飛色舞”行情又來了,就在這些長期備受冷落的指數基金業績逆襲之時,其規模也開始突飛猛進起來。

        以暫居2021年股基排行榜首位的鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)為例,這只成立于2015年8月13日的指數基金,規模最慘時僅有400萬份額,在2017年9月之前,規模始終未突破1億份。

        即便到了權益類基金全線大漲的2020年,鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)的基金份額不增反跌,期末總份額0.92億份,總規模1.21億元,到了今年一季度,其份額和規模分別增至4.16億份和6.37億元。

        先有業績逆襲,后有規模逆襲,類似的指數基金逆襲案例并不止鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF),財聯社梳理了股基排行榜居前的多只周期類指數基金,在一季度規模大增前,規模多停留在億元上下。

        周期研究員一將難求?

        就在市場沉浸在“煤飛色舞”行情中時,一直被基金經理引以自豪、并成就了諸多明星基金經理的釀酒、半導體指數行情卻讓人昏昏欲睡,其中頭號“基金重倉股”——貴州茅臺(600519,股吧)股價昨日盤中跌破1900元。

        以貴州茅臺(600519)為代表的“基金重倉股”重挫,也讓股票型基金2021年平均收益率再次跌成負值-0.94%,與債券型基金平均收益率1.05%的差距進一步擴大至1.99%。

        一邊是“基金重倉股”跌跌不休,一邊是煤飛色舞劍指新高,即便是多年滯漲的“石化雙雄”也開始躁動,基金經理們在眼睜睜地看著別人大快朵頤的同時,也在暗暗地增加了周期股的倉位。

        兵馬未動,糧草先行。一方面,周期類基金經理、研究員在基金公司的地位開始發生微妙的變化;另一方面,券商研究所、基金公司、私募機構也開始通過獵頭挖角周期類投研人才。

        近期,上海一家銀行系券商通過獵頭招聘周期行業研究員,給出的薪資待遇為“25-35K、18薪”,要求3年以上周期行業研究經驗,重點為化工方向個股進行深度研究及跟蹤。

        據財聯社不完全統計,僅4月份以來,就有長城資管、上投摩根基金、德邦基金、北京明晟東誠等機構,通過獵頭或金融專業招聘網站,招聘鋼鐵、煤炭、有色、化工等周期方向的投研人才。

        (責任編輯:張洋 HN080)
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