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    楊德龍:大力發展清潔能源是實現雙碳目標的必由之路!

    2021-10-25 16:36:57 和訊基金 

      10月25日,周一,滬深兩市震蕩回升,而領漲的板塊無疑是新能源板塊。周末中共中央國務院關于實現“雙碳”目標的意見,極大的提升了投資者對于新能源未來發展的信心,新能源替代傳統能源是大勢所趨。要想實現“雙碳”目標即2030年“碳達峰”,2060年“碳中和”,大力發展新能源是必由之路。

      周末的政策對未來發展提出了具體的部署。到2025年,國內非化石能源消費比重要達到20%左右。到2030年,國內非化石能源消費比重達到25%左右。風電、太陽能(000591,股吧)總裝機容量達到12億KW以上。到2060年,非化石能源消費比重達到80%以上,碳中和目標順利實現。在意見中,光伏和風電多次被提及,并且排在第一位和第二位,重視程度非常高。根據國際可再生能源署,預計2050年全球電力消費中約有86%的電力來自于非化石能源。這就意味著未來30年全球可再生能源平均年度新增裝機規模達到700GW,是2019年新增裝機容量的四倍?梢哉f新能源未來的發展空間是非常巨大的。我管理的前海開源清潔能源基金重點配置光伏、新能源汽車,風電、氫能源等四大賽道的龍頭股。這是新能源發展最主要的四大賽道,大家可以重點關注。

      大力發展清潔能源,減少碳排放,這是全人類的共同努力的方向。今年由于煤炭價格大幅上漲導致傳統火電受到影響,甚至出現拉閘限電,這再次凸顯出大力發展新能源的緊迫性。當然新能源對傳統能源替代是循序漸進的,不能搞大躍進。傳統能源在未來相當長的時期還是比較重要的地位,要保障能源供應。通過大力發展新能源,逐步減少對于傳統化石能源的依賴,F在光伏發電的能源轉換效率大幅提升,光伏發電的成本已經降到和化石能源發電成本可以相提并論的一個程度,也就是說光伏發電從補貼輸血已經走向了自我造血的階段,未來光伏發電的占比會大幅提升。當一個行業不需要依靠補貼來發展的時候,行業將會迎來大幅擴張的機會。

      在碳中和的目標下,光伏賽道未來的成長空間非?捎^。周一,光伏、新能源汽車等行業的多只龍頭股股價創出歷史新高,再次顯示出投資者對于新能源發展的空間是非?春玫。光伏龍頭企業的太陽能電池的轉換效率高達25.82%,這是經世界公認權威測試機構德國哈梅林太陽能研究所測試得出的結果,再次打破世界紀錄。轉換效率越高,光伏太陽能的制造成本越低,未來的發展空間就越大。根據國家能源局最新公告,截止2021年9月底,全國累計戶用光伏項目裝機容量達1167.59萬kw,同比增長超121%,已經超過了2020年全年的規模。這也就意味著全國戶用光伏的需求仍在高速增長。新能源未來發展空間是巨大的,發展速度也是很高的。大家可以通過配置新能源行業龍頭股或者是該行業的基金來投資新能源方向。

      進入四季度,優質龍頭股迎來恢復性上漲的機會。在三季度市場的風格偏向于小盤股、題材股和周期股,很多優質龍頭股被錯殺。之前給大家講過鐘擺理論,上市公司的股價波動就像鐘擺,停留在中間價值中樞的時間是最短的,要么股價會偏離正常的價值,要么會超過正常的價值。做價值投資就要求我們在優質龍頭股被錯殺的時候堅定的去配置,然后等優質龍頭股被“爆炒”的時候則是要減倉。以此來做到中國特色價值投資。

      從長期來看,優質龍頭股是值得長期投資的核心資產。這也是我國改革開放以來真正的成果。做價值投資知易行難,就是看你的認知能不能達到,能不能在優質股票被錯殺的時候變得貪婪,而在市場炒熱點的時候變得恐懼,不要去碰熱點股。我們做價值投資要把握長期的投資方向,不要過度的關注短期股價的波動。巴菲特認為要想打好棒球,最好是盯住賽場的變化,而不要只關注積分盤。該比喻精妙至極。我們做投資也要重點去關注企業的基本面變化,看企業真正的投資價值,而不是要去過度關注短期股價的波動。減少看盤的頻率,增加研究基本面的時間。這也是我一直以來給大家的意見。大家如果看好優質龍頭股,可以關注前海開源優質龍頭基金,也感謝大家對價值投資基金的大力支持。

      進入到四季度,消費和新能源有望迎來恢復性上漲的機會,與前三季度炒周期股不同。我建議大家關注的經濟轉型受益的三大方向依然值得重點關注,既大消費包括醫藥醫療、新能源和科技互聯網巨頭。我國經濟轉型真正受益的就是這三大方向的企業。很多做投資的人都是“高度近視”的,過度關注特別短期的一個變化。當然,這也和人類的祖先留下來的基因有關。因為對原始人來說,今天要吃什么?明天要吃什么?遇到了危險馬上逃跑,這是生存下來的一個基本經驗。而這種短視的基因一直影響到現在的投資,所以很多投資者過度的去關注短期的一個收益和風險,而忽略了長期的投資機會,從而錯過了新能源的戰略性的投資機會,也錯過了很多優質股票被錯殺之后的抄底機會。建議大家做投資要堅持長期主義,避免短期主義,從而不斷實現財富的保值增值。

    (責任編輯:趙鵬 )
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