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    公募基金三季報陸續出爐:“頂流”調倉明顯、新能源基金“霸榜”

    2021-10-27 12:22:32 財經網 

    許楠楠/文

    隨著基金三季報的陸續披露,不少基金調倉顯現,而機構抱團現分歧更是成為市場各方關注的焦點。

    財經網金融通過多方了解,多位“頂流”對四季度市場行情謹慎樂觀,市場整體還是結構性和階段性機會。

    去年公募權益冠軍趙詣趙詣更是指出,“今年全市場基金業績中位數已經在10%左右,是一個不算低的回報水平,這也意味著整體市場很難找到絕對便宜的資產,投資者需要更理性的心態來看待基金投資!

    “頂流”調倉明顯

    隨著上市公司三季報的陸續披露,多位明星基金經理的操作動向也浮出水面。

    日前,平安銀行(000001,股吧)披露了2021年三季報,其中披露了股東持股情況。前十大股東中新進了張坤管理的易方達藍籌精選和易方達優質精選兩只基金,前者持有平安銀行超過2億股,后者持有超6300萬股,分別位列平安銀行第六及第七大股東,兩只基金三季度合計加倉超1.71億股。

    引人注意到,張坤三季度多次出手銀行股。根據此前易方達發布《關于旗下基金重大關聯交易事項的公告》,張坤管理下的易方達優質企業三年持有混合基金曾在 9 月 29 日以51.05元買入 1630 萬股基金托管人招商銀行(600036,股吧)的股票,買入金額高達 8.32 億元。9月30日以50.41元的均價再買入50萬股,兩次累計買入金額達到8.57億元。

    此外,睿遠基金趙楓管理的睿遠均衡價值三年持有混合也在9月2日和9月3日分別買入招商銀行,累計買入金額超過3億元。而中庚基金的明星丘棟榮也買入銀行股,其管理的中庚價值品質持有常熟銀3149萬股,持股比例達1.15%。該基金中報的持倉組合并未持有常熟銀行(601128,股吧)。

    事實上,三季度部分明星基金經理對醫藥、白酒的買賣產生了一些分歧。

    劉彥春開啟“越跌越買”策略,海大集團(002311,股吧)、邁瑞醫療(300760,股吧)三季度均下跌近20%,依舊看好選擇增持。

    引人注意的是,“眼茅”暴跌40%,葛蘭選擇60億逆市加倉。

    10月25日晚,愛爾眼科(300015,股吧)發布2021年三季報,前三季度營業收入和凈利潤分別增長35.28%和29.59%,但三季度單季營收下滑3.48%,而凈利潤僅增長2.05%,扣非凈利潤更是下滑5.38%。

    財經網金融注意到,愛爾眼科三季報十大流通股東第五大股東高瓴資本退出、易方達張坤也退出前十大流通股東。而中歐基金葛蘭卻加倉近五成,持有超1億股,升至第四大股東,此外,廣發基金和工銀瑞信的兩只產品成為新進前十大流通股東。

    另據梳理,葛蘭還逆市加倉加倉泰格醫藥(300347,股吧)和通策醫療(600763,股吧)。

    而在貴州茅臺(600519,股吧)的機構投資者中,張坤所管理的易方達藍籌精選今年二季度開始已經退出了從前十大股東,三季度也依舊消失在前十大股東名單。而招商基金的侯昊管理的招商中證白酒LOF繼三季度增持267萬股,升至第七大流通股東。

    實際上,“頂流”調倉明顯,表現也呈現一定分化。年內是重倉新能源還是繼續白酒、醫藥或者科技已成為今年基金業績大戰的關鍵。

    新能源基金“霸榜”

    今年以來震蕩的市場行情不僅考驗投資者的耐力,同時也是基金公司投研能力的“試金石”,部分整體實力突出的基金管理公司憑借扎實的投研實力,旗下基金在震蕩行情中為投資者奉獻了亮眼回報。

    顯然,今年以來新能源依舊是最受投資者歡迎的賽道之一。wind數據顯示,新能源產業鏈的基金三季度規模都出現了激增,同時與新能源主題相關的基金年內收益目前處于同類領先的排名。

    財經網金融梳理wind數據統計顯示,重倉新能源的基金無疑是單三季度最大贏家,規模也出現了激增。截至10月26日收盤,比亞迪(002594,股吧)盤中創歷史新高,也帶動了部分新能源基金繼續走出新高。

    而隨著基金三季報的陸續披露,多位基金經理不謀而合地在三季報加倉新能源。

    2019年權益冠軍的廣發基金劉格菘三季度增加了光伏、新能源汽車、儲能等方向的資產配置。

    事實上,談及新能源基金不得不提2020年的權益冠軍趙詣。在他看來,從新能源車的行業空間和整個生命周期來看,整體估值并不算特別貴。

    實際上,關于四季度投資布局,趙詣表示,從投資邏輯和框架上,他屬于偏制造業的投資方式,更多會基于技術、工程化能力,產能利用率等因素,賺取產能復制的錢,對于供需、價格和上游資源企業的競爭力判斷并不是他最擅長的,因此主要投資在電池及材料端。而其管理的農銀匯理新能源三季報顯示,三季度規模較二季度末增加了60.17億元,增持寧德時代(300750,股吧)至396.29萬股,依舊為其第一大重倉股。

    對于未來新能源板塊的投資機會。泰達宏利基金張勛對財經網(博客,微博)金融表示,新能源是一個新興行業,是成長性行業,標的多、波動大、有高回撤的可能性。在新技術出現的時候誰先受益,比如說現在的光伏板塊。

    而作為國內光刻膠龍頭的晶瑞電材,10月25日發布三季報顯示,500億“頂流”李曉星李曉星管理的銀華心享一年持有期混合“新進”持有晶瑞電材350.31萬股,持有市值約1.40億,位列第9大流通股東。

    整體來看,多位明星基金經理明顯加大了對新能源板塊的配置,并且一致看好新能源行業的長期配置價值。進入四季度,基金經理對后市的分歧也在加大,對于年末行情以及明年市場有何展望?

    整個制造業而言,農銀匯理趙詣表示,今年調研的情況是半導體、新能源車、包括軍工,可能是高端制造業中為數不多的幾個供不應求的行業。這些行業大概率能賺到產能擴張的錢,越往后需求的空間越大,持續的時間越久,可持有的時間也越長。

    劉格菘則提出了“全球比較優勢制造業”的概念,未來在光伏、動力電池、儲能、面板、化工新材料、汽車及汽車零部件、高端裝備等方向會有更多的世界級公司出現。

    今年“半程冠軍”金鷹基金權益投資部執行總經理、基金經理韓廣哲認為,碳中和是未來世界發展的大方向,綠色減碳是可持續發展路徑,在三季度的投資中重點布局了新能源汽車與光伏板塊,精選具有供應鏈優勢地位的龍頭企業,深度挖掘新能源發展過程中供需緊張環節的投資機會,選擇標的以行業領先公司為主。

    (責任編輯:趙鵬 )
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