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    解決選基焦慮,富國智鑫行業精選FOF-LOF即將發行

    2021-10-29 09:17:08 和訊 

      震蕩行情中,普通投資者如何跟上市場風格快速切換的節奏?將于11月3日起發行的富國智鑫行業精選一年封閉運作股票型FOF-LOF(A/C代碼:501216/013932)引發市場關注,由FOF基金經理在股票型ETF之間做行業輪動的投資策略,或許能給普通投資者在選擇資產配置方式時帶來新的思路。

      作為公募首批股票型FOF-LOF產品之一,富國智鑫行業精選融合了FOF產品和LOF產品的特點:既能夠像FOF產品一樣,為持有人提供一鍵式資產配置服務,解決投資者選基難、擇時難的困擾;又能像LOF產品一樣,在產品上市后即可以轉入場內交易,實現產品在封閉期仍有較好的流動性。

      作為國內最早組建FOF投研團隊的基金公司之一,富國基金(博客,微博)在多資產配置業務上已深耕多年,此次能夠拿下首批股票型FOF-LOF的獲批發行也是實力所在。對于FOF-LOF這一創新型產品的管理工作,富國基金為該基金配備了大類資產配置名將張子炎為擬任基金經理,并在FOF產品的投資策略中引入了行業輪動策略。

      公開資料顯示,該基金的擬任基金經理張子炎,具備10年證券從業經驗,擁有豐富的資產配置實踐經驗,目前也是富國鑫旺穩健養老目標一年持有期FOF和富國鑫旺均衡養老目標三年持有期FOF的基金經理,擅長通過多策略、多資產的配置為持有人獲取穩健回報。

      富國智鑫行業精選在發行前便備受矚目,絕非偶然。除了有首批發行的股票型FOF-LOF產品、“大滿貫”富國基金平臺這些光環的加持外,這只產品具備的三大核心優勢,每一項都不能被忽視。

      首先,不同于普通FOF只能在場外進行申贖,富國智鑫行業精選上市之后可以在場內進行交易。這樣靈活的設計能夠滿足部分持有人在封閉期內進入和退出投資的需求,保證了產品具備一定的流動性。

      其次,富國智鑫行業精選投資于股票型ETF的比例不低于80%。股票型ETF的交易費用大幅低于主動權益基金的申購費率,投資標的集中在股票型ETF得以有效降低這只基金的資產配置成本。與此同時,交易股票型ETF的效率也比申贖主動權益基金高出不少,可以使用ETF當日收盤價實現T日估值,而普通FOF則需等到T+1日估值。

      最后,富國智鑫行業精選采用行業輪動策略。股票型ETF更透明、更穩定的成份股結構,不像主動權益基金可能會發生風格漂移,是該FOF-LOF產品可以在股票型ETF之間進行行業輪動的基礎,在權益市場長期震蕩行情中,該策略能夠幫助投資者一鍵把握行業和風格輪動的節奏。

      據了解,富國基金的行業輪動策略是以量化為主、定性為輔的雙輪驅動形式展開運作,不僅會對各行業ETF的盈利周期、性價比、市場情緒等維度進行量化考核,還會以“定量+定性”的方式對ETF的管理人、流動性、跟蹤誤差、投資風險等因素進行二次篩選,最終精選出ETF標的構建組合,并在后續的運作過程中進行持續的投資組合優化。

    (責任編輯:陳狀 )

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